年度預算功能是短期收支控管的功能，設定好收支項目的每月金額後，收入短收或是支出超支會自動提醒。並且提供預算自動產生功能，從歷史收支明細計算，作為預算的基礎。
年度預算
年度預算，主功能表－＞我的年度預算
- 勾選預算起始月份開，代表啟動預算控制功能，收支超過預算，會顯示在儀表板超支警示。
- 年度預算的金額是以每月收支預算金額控制收支，預算起始月份和月初餘額計算相關。
- 每月歸零計算：是指每月可用的預算金額是設定預算金額。
- 上月期末餘額：實際金額和預算金額的差額，轉入下個月，加上下個月的設定預算金額，作為下個月的預算金額。預算起始月份全部歸零重新計算。
- 顯示計算月份：可點選左右箭頭，查看各月份實際和預算收支金額。
以本業薪資的預算與實際比較長條圖來說明圖形意義：
- 本業薪資：75,000－代表本月的總預算金額
- 今日(58,063/77%)－依據今日的日期與本月天數的比例＊75,000，代表到今日預算金額
- 43,000/58,064=74%－到今日為止實際的本業薪資及預算比較。如果項目屬於收入，但是實際金額低於預算金額，顏色為紅色，反之為綠色。如果項目屬於支出，應有的實際金額低於預算金額，顏色為綠色，反之為紅色。
- 點選長條圖設定預算細節。
- 長按長條圖出現刪除選項，可刪除此預算類別。
新增預算
點選＋綠色圓框
- 預算類別：此預算的收支類別，相同類別不能在預算內重複。因此提供點選此欄位，只會出現尚未加入預算的類別。
- 預算項目發生頻率：從預算起始月份開始，此項目的發生頻率。
自動新增預算
點選星狀魔術筆
- 預算自動設定會依據歷史收支明細，計算每月平均金額，作為每月預算金額的參考。預算自動設定產生的發生頻率皆為每月一次。
- 記帳期間：設定預算金額的歷史收支期間，點選上個月、最近30天等按鍵，決定記帳期間。
- 最低預算金額：如果類別計算的每月平均金額低於最低預算金額，則不納入每月預算金額的參考列表。
- 按下產生預算，依據記帳期間的所有類別，列出每月平均金額高於最低預算金額的所有類別與每月平均金額。
- 每月金額可手動修改後，勾選的類別，按下加入預算。
覆蓋現有預算確認視窗
自動預算產生的類別如果和現有的預算類別重複，會顯示此視窗，勾選覆蓋現有預算的類別後，按下選取確認覆蓋。
預算超支通知
每月收入金額低於預算或是每月支出金額高於預算時，而且符合超過通知門檻時，會顯示在儀表板的預算超限通知。
預算超支門檻請到主功能表－＞設定－＞預算警示設定
- 差異比例門檻：本月至今日收支金額和至今日預算收支金額比例
- 差異金額門檻：本月至今日收支金額和至今日預算收支金額差異
- 同時符合差異比例和差異金額門檻的類別，才會顯示在儀錶板的預算超限通知列表
