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設定家庭財務目標，計算目標的可行性，控管目標進度，提早評估能否達成理財目標。
我的理財目標頁面
Vision Money理財目標相關原則如下：
- 人生可以有多個理財目標
- 每個理財目標都有優先順序，依序達成。
- 理財目標可分類為個人消費或是家庭責任，作為家庭保障需求計算的基礎
- 理財目標達成：可分為規劃時和實際狀況，規劃時不一定要完成所有理財目標，實際狀況會依據實際資產現狀檢視理財目標可完成比例。
輸入年報酬率(1)後，按下計算(2)，會依據此報酬率計算目標達成狀況、未來各期現金餘額等各項數據。
點選最低報酬率(3)，計算能達成所有理財目標最低年投資報酬率，並將數值顯示在(1)。
顯示計算結果(4)，現金充裕代表可以達成所有理財目標，現金不足代表無法達成所有理財目標。
點選計畫淨資產圖(5)，顯示未來各期淨資產餘額。
點選齒輪(6)，設定計畫基礎參數例如計畫開始年月、退休年月、計畫結束年月、物價上漲率、貸款利率等。
點選齒輪(6)，設定納入計畫的預算項目，預算開始日期固定為計劃開始年月，預算結束日期預設為退休年月，可手動修改。預算可視為資產累積期(退休前)，家庭基本生活收支。
點選齒輪(6)，設定理財目標。
細節請參考我的理財目標選項
目標完成可行性：所有理財目標不一定要完成，因此分為兩個區塊來顯示。
現況(7)：總共5個理財目標，依照(9)的順序，從最高優先預算支出1~最低優先觀霧小木屋5，以現在資產餘額來看，綠色代表可以完成1,2理財目標(100%)，黃色代表只能完成部分比例(84%)的3理財目標，紅色代表完全無法進行的4,5理財目標。
計畫(8)：總共5個理財目標，依照(9)的順序，從最高優先預算支出1~最低優先觀霧小木屋5，以計畫完成理財目標來看，綠色代表可以完成1,2理財目標(100%)，黃色代表只能完成部分比例(92%)的3理財目標，紅色代表完全無法進行的4,5理財目標。
此圖的意義是，理財計畫成立時，規劃能夠完成兩個理財目標(1,2)，第三個理財目標－退休生活只能完成92%。以現在資產餘額的現況來看，能夠完成兩個理財目標(1,2)，第三個理財目標－退休生活只能完成84%。代表現況與計劃的還要差，接下來分析的是，現況不好的原因，稱為達成率分析。
花費比例(10)的計算方法是計算理財目標折現到計畫開始年月的折現值，計算各理財目標的花費比例(成本)。
淨資產餘額圖
資產達成率分析
計算年月(1)，顯示計畫開始後，不同年月的資產達成率及細節分析。左右箭頭可變更計算年月。
資產達成率分析：比較計算年月(1)時，計畫應有的資產和實際資產餘額比較，代表理財計畫執行時，實際的狀況是不是比計畫還要好。
資產達成率(2)：現況淨資產／計畫淨資產，如果低於100%，顯示紅色。
現況淨資產(3)：在計畫年月資產淨值。
計畫淨資產(4)：在計畫年月計畫應有的資產淨值。
差額(5)：現況淨資產－計畫淨資產
資產達成率差異分析，如果現況淨資產和計畫淨資產有差異，可以分為三個原因，收入比預期差（要多賺點錢），支出比預期高（要多省錢）或是實際投資報酬率比預期差（投資狀況不好）。
收入(6)：從計畫開始到計算年月，實際收入和計畫收入比較，達成率低於100%，顯示紅色。
支出(7)：從計畫開始到計算年月，實際支出和計畫支出比較，達成率高於100%，顯示紅色。
轉帳(8)：從計畫開始到計算年月，外部轉入或轉出資產的淨值。代表非預期的收支。
累計報酬(9)，實際累積報酬率和計畫累積報酬率的比較。
保障需求分析
依據理財目標和現有保單狀況，計算需要增加的保額。
家庭責任(1)，屬於家庭責任的理財目標，折現到計算年月，折現值總額。代表被保險人在計算年月應該有的保額。
現有保額(2)，保單總保額，請參考帳戶->保單
需求保額(3)：家庭責任減現有保額，代表被保險人還需要增加的保額。
保障比例(4)：現有保額和需求保額佔家庭責任的比例。
理財目標保障比例，依據目標的優先順序列出，綠色代表理財目標有100%保障，黃色代表理財目標的保障比例不到100%，紅色代表理財目標保障比例為0。
需求保額(6)：理財目標折現到計算年月的折現值。
