編輯帳戶基本資料、起始庫存日期、數量、金額及總成本。
帳戶基本資料
選擇帳戶類型(1)，資產類例如存款、現金、房屋和汽車等。負債類例如房屋貸款、信用貸款等。保單類，可輸入保障有效日期保額等其他資訊。點選保單，可輸入壽險保額。
起始庫存日期(2)，帳戶編輯時可輸入庫存標的，起始庫存日期是說庫存標的數量和成本基準日期。
主要是為了避免新增帳戶時，如果歷史所有交易資料輸入，會耗費大量時間。因此可選擇一個日期當作帳戶的起始日期，直接輸入該日期的貨幣、投資標的的數量和買入總成本。
後續輸入交易時，只要輸入起始庫存日期之後的交易即可。
計算帳戶報酬率、歷史庫存價值，都以日期區間以起始庫存日期為開始日期。
新增台外幣存款/負債(3)，點選此按鈕，新增帳戶在起始庫存日期的台外幣金額。新增／編輯台外幣存款／負債
在VM輸入標的物的成本時，一律以原幣別成本輸入
新增股票基金庫存(4)，點選此按鈕，新增帳戶在起始庫存日期的投資標的庫存數量及原幣別計算總成本。新增／編輯庫存標的數量及總成本
點選庫存標的物標題(5)，可編輯庫存數量及總成本，長按刪除該標的物。
輸入壽險保額
點選保障到期日(1)，選擇此保單的保障到期日，如果是終身壽險，可輸入最晚可能生涯終止日。
輸入基本保額(2)，輸入此保單的保額。
輸入的基本保額，在我的理財目標功能，作為現有保額
新增／編輯台外幣存款／負債
選擇幣別(1)。
輸入金額(2)，如果是負債，請輸入負值。保單請輸入該保單的現金價值。
新增／編輯庫存標的數量及總成本
點選(1)，庫存投資標的選擇。
輸入庫存股數(2)
輸入庫存總成本(3)，總成本輸入的幣別會依據該標的的計價幣別自動顯示，輸入總成本時，請以該標的的計價幣別輸入，包含買入時的成本、手續費及交易稅等。如果是分次買入，請自行加總分次買入金額後輸入。
點選計算機(4)，顯示計算機。
